Kunden

Nach dem Öffnen der Kundenverwaltung werden zur schnellen Weiterbearbeitung die zuletzt geöffneten Kunden, die Favoriten und die Schnellsuche mit der Übersichtsliste angezeigt.
Wenn ein Kunde ausgewählt wurde, stehend die folgenden Ansichten zur Auswahl.

In den Stammdaten werden alle für den Kunden einmal zu hinterlegenden Daten erfasst.

In dieser Ansicht werden die Leistungsverzeichnisse des Kunden angezeigt. Einzelne Unteransichten zeigen die Leistungsverzeichnisse mit einem gewählten Auftragsstatus an.

In dieser Ansicht werden die Kleinaufträge des Kunden angezeigt. Kleinaufträge werden hauptsächlich für Sofortarbeiten verwendet, wo die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zu aufwändig ist.
Einzelne Unteransichten zeigen die Kleinaufträge mit einem gewählten Auftragsstatus an.

In dieser Ansicht werden die zum Kunden gehörenden Projekte angezeigt. Ein Projekt entspricht einem elektronischen Bauakt, in dem mehrere Leistungsverzeichnisse, Kleinaufträge und Dokumente enthalten sein können.

Hier sehen Sie auf einen Blick sämtliche Regiearbeiten für den Kunden. Diese Liste zeigt alle Regiescheine, die in Kleinaufträgen des Kunden enthalten sind.

In dieser Liste sehen Sie die für den Kunden durchgeführten Arbeiten. Die angezeigten Daten stammen aus der Kostenerfassung.

Zu jedem Kunden kann eine beliebige Anzahl an Kontaktpersonen hinterlegt werden. Der Hauptkontakt wird auch in der Stammdatenansicht angezeigt.

Telefonate und der Schriftverkehr mit Kunden werden hier festgehalten. Mit jeder Kommunikation kann ein Erinnerungstermin gesetzt werden, wenn damit eine Tätigkeit verbunden ist.

In dieser Übersicht sehen Sie alle Termine, die mit dem Kunden vereinbart wurden.

Für Sie interessante Objekte des Kunden können hier erfasst werden, sodass Sie rechtzeitig informiert werden, wenn der nächste Wartungstermin fällig ist.

In dieser Ansicht werden die Dokumente angezeigt, die dem Kunden zugeordnet sind.